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Cómo elegir el CRM adecuado para tu negocio

Escrito por Shampa Bagchi el 27 de abril de 2018

El contenido de esta página es una traducción del artículo “How To Choose The Right CRM For Your Business” publicado por Shampa Bagchi en ClickTime . el 16 de enero de2017. Agradecemos a Shampa Bagchi su colaboración e interés por compartir este artículo con nuestros subscriptores".

Los CRM nos ayudan a ejecutar nuestras campañas de marketing, aportan oportunidades de ventas, contribuyen a cerrar negocios y construir relaciones duraderas con los clientes. Pero con tantos CRM disponibles en el mercado, ¿cómo saber cuál es el CRM adecuado para mi empresa?

Según un informe de Aberdeen Group, el 46% de las empresas no logran generar el Retorno de la Inversión adecuado en relación al CRM, debido a una selección incorrecta.

Aquí hay cinco pasos para ayudarte a elegir un CRM que maximizará las ganancias, reducirá los costos operativos y aumentará la eficiencia tecnológica de la organización.

Defina lo que quiere que haga su CRM

No se puede saltar a ciegas sobre la adquisición de un CRM sólo porque todos los demás lo estén haciendo. Es importante entender por qué su empresa requiere un software de relación de gestión de clientes. Siéntate con tu equipo y haz un brainstorming (tormenta de ideas), y trata de establecer claramente tus objetivos de CRM. Aquí están algunos ejemplos:

  • Producir ideas potentes sobre ventas, marketing y atención al cliente que hagan que tu negocio sea más rentable.
  • Escalar tus operaciones para hacerlo más productivo.
  • Centralizar los datos de tus clientes y que estén más organizados.

Crea una línea de tiempo de implementación del CRM

Si estás buscando una solución de CRM con urgencia; no tiene sentido invertir en un CRM que deba esperar casi un año para usarse. Intenta comprender la inmediatez de la situación y elije un CRM que se ponga en marcha dentro del período de tiempo que deseas. A diferencia de los CRM locales, las soluciones de CRM basadas en la nube, son rápidas de configurar y accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Centrarte en la movilidad

Atrás quedaron los días en los que el negocio estaba confinado a las paredes de una oficina. Querrás encontrar una solución que se mueva contigo a todas partes, para que puedas gestionar tu negocio en cualquier momento; independientemente de dónde te encuentres.

La movilidad es un factor clave en el valor total de un CRM. Es fundamental que la experiencia del CRM sea transparente desde el escritorio de tu pc al móvil. Debe ser receptivo, rápido y tener aplicaciones dedicadas para Android y Windows.

Asegurar la adopción rápida del usuario

Uno de los factores más críticos, causa del fracaso de las inversiones en CRM, es una baja tasa de adopción. Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente pueden tener diferentes reacciones al uso del CRM. Es posible que algunos de sus colegas sientan que los CRM se excedan en promesas, o ralentizan los flujos de trabajo. Para asegurarse de que esto no obstaculiza tu estrategia de CRM, elije una solución CRM que fomente la adopción del usuario de las siguientes maneras:

Entrada cero

Uno de los beneficios de un CRM es el aumento en la eficiencia de tu equipo. Por lo tanto, no tiene sentido si tu equipo pasa mucho tiempo introduciendo datos manualmente al sistema. Querrás un CRM que tenga una función de importación / exportación de datos fácil y rápida, que permita a tu equipo concentrarse en prospectos y clientes; en lugar de hacer trabajo de entrada de datos entre bastidores.

Experiencia de usuario sencilla

Algunos CRM son confusos, requieren una gran cantidad de configuración y tienen demasiados campos confusos e innecesarios. El CRM adecuado para su negocio debe diseñarse de modo que sea fácil personalizar el software de acuerdo con los requisitos de su negocio.

Considere diferentes tipos de CRM: de convergente a unificado e integrado

Algunos CRM han integrado aplicaciones excesivas en su plataforma, lo que puede llevar a una adopción deficiente por parte del usuario. Esto se debe a que estos CRM "unificados e integrados" carecen de uniformidad y pueden parecer soluciones diferentes, casi al azar, conectadas entre sí. Algunas empresas pueden tener dificultades para implementar y utilizar estas plataformas CRM más complejas.

A diferencia de estas plataforma, los CRM convergentes, han "unido todas las funcionalidades" bajo un solo paraguas. Son aplicaciones “todo en uno” que combinan a la perfección los objetivos de ventas, marketing y servicio al cliente, así como automatización de flujos de trabajo - Business Process Management, facturación, Integración con redes sociales, Gestión de proyectos, informes y análisis, presupuestos, gestión de documentos y herramientas de colaboración.

Los CRM convergentes tienen el mismo aspecto en todas partes, lo que los hace más fáciles para los usuarios. Sólo necesita aprender un módulo y automáticamente entenderá los demás. Por último, los CRM convergentes tienen un repositorio centralizado que ofrece una vista unificada 360 grados de sus prospectos y clientes, y una experiencia consistente en cada etapa del ciclo de vida.

Shampa Bagchi es fundadora y directora Tecnológica de ConvergeHub, el CRM convergente número uno que puede administrar todas las necesidades de ventas, marketing, soporte y facturación de una pequeña o mediana empresa.

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